东方证券给予盛德鑫泰买入评级盛德鑫泰首次覆盖报告:高端小口径电站锅炉管龙头受益火电降碳升级

东方证券09月07日发布研报称,给予盛德鑫泰(300881.SZ,最新价:24.5元)买入评级。评级理由主要包括:1)公司为小口径电站锅炉高端用管龙头,市占地位领先;2)降碳改造重燃电站锅炉管市场,高端需求进口替代空间大;3)工艺“小马拉大车”,解决下游需求痛点;4)业绩有望触底反弹,需求回暖已有前兆。风险提示:合金钢和不锈钢业务增速不及预期、原材料价格大幅波动风险、销售客户集中的风险、宏观经济增速放缓、国内及海外新冠疫情反复的风险、假设条件变化影响测算结果。

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