邵阳液压2022年半年度董事会经营评述

公司主营业务为液压柱塞泵、液压缸、液压系统的设计、研发、生产、销售和液压产品专业技术服务,能够为客户提供液压传动整体解决方案。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范围广、生产工艺质量领先,并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业之一。公司自设立以来,一直致力于液压元件与液压系统的产品研发、生产与服务,经过多年自主创新,构建了完整的液压柱塞泵、液压缸、液压系统的产品体系和深厚的液压产品专业技术服务体系,为客户提供了技术先进、质量优异、性能稳定、应用广泛的产品与服务,形成了较强的品牌优势与竞争优势。

公司产品广泛应用于工程机械、冶金、机床、水电、风电、阀门、军工、船舶、新能源等行业,客户涵盖山河智能002097)(002097.SZ)、三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司、南水北调、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、华宏科技002645)(002645.SZ)等国内外知名企业。公司研发的“SY-CY14-1E低噪音高压柱塞泵”荣获湖南省科学技术进步奖三等奖,公司先后获得了高新技术企业、国家知识产权优势企业、湖南名牌产品、湖南省知识产权培育工程优秀企业、国家级专精特新小巨人等荣誉,并成为由工信部装备司、中国工程机械工业协会、液气密协会联合成立的“工程机械高端液压件及液压系统产业化协同工作平台”的成员单位,湖南省质量协会理事单位及湖南省铸造协会常务理事单位。

液压系统通常由动力元件、辅助控制元件、执行元件、辅助元件和工作介质等五部分组成,动力元件、辅助控制元件、执行元件、辅助元件等液压件通常总称为液压元件,液压系统原理及组成部分的基本功能如下:

液压泵、液压阀、液压缸等元件是液压系统的关键组成部分。公司的主导产品液压泵作为液压装置的动力元件,为整个液压装置提供动力油源,素有液压装置“心脏”之称,是整个液压装置的核心元器件;液压阀作为辅助控制元件,对工作液体的压力、流量和流动方向予以调节;液压缸作为执行元件,驱动各个工作部件做直线往复运动。

公司的主要产品分为液压元件与液压系统两大类,液压柱塞泵、液压缸为液压元件的子类元件,公司的主要服务为液压产品专业技术服务。

液压柱塞泵是将机械能转化为液压能的液压元件,是液压传动整体解决方案中最重要和技术难度较高的液压元件之一,工信部、科技部等部门已将液压柱塞泵列入《重大技术装备自主创新指导目录》的“关键机械基础”,液压柱塞泵也入选《工业“四基”发展目录》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等行业政策文件。

液压泵是将机械能转变为液压能的能量转换元件,工作原理是利用零件位移的变化来改变缸体柱塞孔内液体的体积,实现泵的吸排油功能。液压泵种类和结构型式多种多样,以结构形式为例可分为柱塞泵、叶片泵、齿轮泵和螺杆泵等。其中,液压柱塞泵的工作压力可达42MPa,通常具有高压力、高效率、变量方便、能效高等优势,可实现多泵组合、集成和智能控制。

液压柱塞泵结构复杂,技术难度大,特别是零件加工和热处理精度高,关键摩擦副对产品性能的决定性强等要求,成为液压企业发展的瓶颈。例如缸体与配流盘摩擦副,在42MPa的压强和1800RPM的高转速工作时,要求缸体和配流盘之间泄漏小,保证高容积效率,同时具有稳定的耐磨性,保证使用寿命。又如柱塞和缸体孔摩擦副,柱塞运动复杂,既有公转又有往复运动还存在自转,受力状况分析困难,技术设计涉及机械原理、材料力学、理论力学、流体力学及仿真等多学科,优化柱塞结构型式,控制尺寸几何精度和柱塞与缸体孔之间的间隙,保证柱塞与缸体孔的耐磨性成为了技术难点,也是保证液压柱塞泵性能的关键之一。

公司生产的液压柱塞泵为高压轴向柱塞泵,品类较为齐全,并在生产过程中运用了自主掌握的摩擦副技术、噪音控制技术和热处理工艺等核心技术,产品主要技术指标居国内前列,主要应用于工程机械、冶金、机床、水电、军工、船舶等行业。目前公司液压柱塞泵部分为自产液压系统进行配套,其余销售给经销商和终端客户。公司液压柱塞泵的主要产品情况如下:

液压缸是将液压能转变成直线、往复式摆动的机械运动的液压执行元件,在液压传动整体解决方案中承担动力执行的功能。公司的液压缸基本属于非标准化的定制式产品,体积较大、压力等级较高,能满足高频高载的要求,可采用先进的电液伺服控制技术和电液比例控制技术,并可选配锁紧安全装置等专利配件,技术难度较大。目前公司液压缸除了为自产液压系统提供配套,还广泛应用于工程机械、冶金钢铁、水利水电、军工等领域。公司液压缸的主要产品情况如下:

公司液压系统产品属于非标准化产品,产品多由动力元件(液压泵)、辅助控制元件(液压阀)、执行元件(液压缸)组成。公司根据客户的工况要求,以液压件的功能性为基础,自身强大的经验储备为驱动,利用三维立体软件技术进行设计、生产,这不仅要求公司对液压传动及控制技术有深刻的理解,还要求能够全面掌握机械、电气等相关专业技术,以及丰富的客户服务经验。公司液压系统主要应用于钢铁冶金、水利水电、阀门、军用和新能源等领域,具有较高的知名度,客户多为各自行业内的重要企业。公司设计与研发的经典液压系统情况如下:

公司在销售液压元件、液压系统的同时,紧密围绕客户的实际需求,依托对液压技术的深刻理解和服务方案的经验积累,为水利工程、水电站、钢铁冶金等行业的终端主机客户提供液压产品设备维护、巡回检查、故障处理、应急处置、技术培训等专业技术服务,构建了国内完整的液压专业技术服务体系。2017年起,公司向国家“南水北调”大型引水工程提供液压设备专业技术服务,通过水下液压设备智能检测方案、油缸行程数据库建设、控制系统与智能性研究等方式,实现水利工程液压设备的可靠性与精确性。

公司采购以原材料采购为主,主要根据销售订单、生产计划和专业技术服务方案安排采购,其中液压系统、液压缸等非标准化产品采取“以销定产,以产定购”的方式,液压系统按照“单笔销售订单”制定采购计划,液压缸按照“月度销售订单”制定采购计划,液压柱塞泵等标准化产品根据“销售订单+生产计划+保持合理库存”的指导原则制定采购计划,具体以“季度销售订单”进行采购计划,而专业技术服务则根据客户需求、“技术文件”、“实地检测及运行维护方案”等制定采购计划。在供应商管理上,公司制定了《合格供方评定管理办法》,坚持以“质量、价格、付款方式”等为基本要素,以“实地考察”或“样品检测”为辅助以选择新进入供应商,对于既有供应商则采取年度考核机制,以质量为第一考核要素,兼具交货期等其他要素。采购过程中,公司以《物资采购与供应管理规定》、《仓库物资管理规定》、《采购、工程及劳务付款管理制度》为依据,采取战略合作、招标、比质、比价、议价等采购模式,建立了严格的质量、价格、数量和资金控制程序,对采购过程实行全程监督。

公司总体按照“以销定产”的生产模式安排生产,通常结合市场需求、主要客户需求、销售客户订单、目前库存商品等因素综合考虑,制定生产计划。其中,液压系统与液压缸等非标准化产品采用定制生产模式,液压柱塞泵等标准化产品采用规模化生产模式。在生产过程中,公司制定了较为完善的生产管理制度,导入了ISO9001等质量管理理念,推广了TPM、U型生产线等现代管理工具,实现了生产模式的规范化、专业化、流程化,同时公司自主掌握了模具开发、铸造工艺和热处理工艺,能够随时调整产品线,实现多规格、小批量的柔性生产。

由于液压柱塞泵及液压缸生产工序较多,现有生产场地有限,公司为提高生产效率、保证满足客户订单的需求,对部分零件的法兰、泵体、泵壳等的车、磨等加工工序采用外协加工模式。

公司结合下游客户类型、所处行业特点及销售产品的不同,实行经销和直销相结合的销售模式。经销模式是指公司将产品销售给经销客户,经销客户买断产品后,再对外销售的一种销售模式;直销模式是指公司直接将产品销售给终端客户(终端客户将产品用于其自身生产)的销售模式。公司液压系统、液压缸产品、液压专业技术服务以直销为主;公司液压柱塞泵产品采用经销和直销相结合的销售方式。公司目前的销售模式是在长期的发展过程中逐步形成的,能够适应行业发展的特点。

直销模式是公司最主要的销售模式,基本通过投标、谈判磋商的方式获取订单。在直销模式下,公司的产品销售一般包括发现目标客户、投标/谈判磋商、工厂认证、产品方案论证、产品研发/设计、订单传递与确认、组织生产及产品检测、交付使用、验收通过等流程。公司的技术服务销售一般包括发现目标客户、投标/谈判磋商、实地考察与检测、服务方案论证、服务体系建设及开展服务、交付与验收等流程。公司直销渠道较为完善,保证了对重点客户和重要市场的覆盖,有利于维持与客户的战略联盟关系。而下游主机客户均建立有严格的供应商管理制度,一旦进入其供应商体系,往往能形成长期、稳定的合作关系。

经销模式是指公司将液压元件产品卖给经认证的经销商,然后由经销商负责将产品销售给终端用户。在经销商选择方面,公司建立了完善的认证制度,对申请单位进行深入调查和研究后才予以授权,在经销商销售渠道、资金实力、管理能力、人员素质等方面设立了较高的门槛。在经销商管理方面,公司制订了《关于对经销商产品销售定价的规定》、《关于客户投诉、经销商及替代件等的管理规定》等制度,对经销商的产品定价、销售回款、质量保修、服务水平进行了严格的规范,并按照销售业绩、服务质量等因素考核,实行优胜劣汰。

公司是国内少数掌握自主知识产权的综合型液压企业之一,具有品牌突出、技术积淀深厚、产品种类完善、市场配套能力强、人才储备充足等竞争优势。公司依托于邵阳液压件厂深厚的技术沉淀和公司近年来较高的研发投入,充分发挥既有的生产工艺优势,特别在高压柱塞泵与液压传动与控制整体解决方案的优势,奠定了国内领先综合类液压企业的市场地位。公司延续了原国营邵阳液压件厂的生产经验,作为具有五十余年液压柱塞泵的专业生产企业,其悠久的柱塞泵研发史树立了设计理论的深刻认识优势和摩擦副技术研究的领先优势,通过对进口液压柱塞泵技术及产品的分析理解,学习研究,实现了技术的新突破,公司已经在工程机械、环境环保、冶金等细分领域的产品进口替代上获得印证。公司已成为成套液压系统的提供商,能够在特殊环境或客户特定要求下,提供较为领先的液压控制整体解决方案,先后服务“首钢”搬迁、南水北调、大藤峡等国家重点项目,并在新能源设备和极端气候军用设备中得以应用。

公司沉淀了一大批高质量的液压专业技术人才,现拥有高级技师26位,技师55位,高级工8位,凭借丰富的人才资源储备,在液压系统的整体设计和液压柱塞泵、液压缸等核心元件的生产制造,以及新材料和新工艺的应用等方面,具有较明显的竞争优势。公司液压产品近年来的重要客户和主要配套工程如下:二、核心竞争力分析 1、公司核心竞争力的优势显著 (1)公司综合实力铸造品牌优势 公司前身的邵阳液压件厂,其作为我国液压史上三大液压产品配套基地之一,创建的“邵液”品牌优势突出,公司承继了“邵液”品牌的优势地位。 公司五十余年技术、工艺、人才沉淀,已为国内外主机用户提供了4,000余项液压传动整体解决方案服务,涵盖钢铁冶金、水利水电、军工科研、新能源、环卫环保、机床与工程机械等领域,尤其在电液伺服控制技术和电液比例控制技术等方面优势明显。公司现有的“邵液牌CY、PVB、PVH、A、ZB系列泵/马达”等产品得到了山河智能(002097.SZ)、三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司、南水北调、湖南华菱湘潭钢铁有限公司、华宏科技(002645.SZ)等诸多高质量客户的认可,被湖南省质量技术监督局授予湖南名牌产品,公司多年沉淀的品牌优势显著。 (2)公司产品种类丰富,客户资源优质 公司产品涵盖液压柱塞泵、液压缸等液压元件,同时开展液压系统和液压产品专业技术服务,是我国少数液压产品种类覆盖范围广的综合型液压企业之一。综合型液压企业也是国际大型液压公司的普遍模式。 公司的液压柱塞泵产品依托沉淀多年的铸造、热处理、表面处理、摩擦副等核心工艺技术经验,能够保证产品的质量优异、性能稳定;近几年来,公司承担了多项国家及省内重点项目的液压传动整体解决方案技术服务工作,其中为国家南水北调中线台成套液压系统,同时公司承担了国家重点工程大藤峡水利工程启闭机成套液压系统服务,山东钢铁600022)集团、首钢集团、宝钢集团等知名企业的高炉、高线、薄板等设备的成套液压系统服务,海洋石油钻探深海机器人液压控制系统技术服务等;公司通过液压系统整体解决方案上的经验开展了液压产品的专业技术服务,在南水北调河南、河北两省全境进行维护、保养、护航等技术服务,承接阳春新钢铁有限公司流体设备现场维检技术服务等,形成了一整套成熟的液压产品专业服务技术方案和管理制度;公司高质量客户的液压产品服务,进一步实现了公司液压产品在工艺质量和服务水平方面保持的同行业领先优势地位。 (3)公司先进的工艺应用能力和产品开发能力 公司经过多年自主创新掌握了液压元器件铸造工艺技术、材料表面处理及热处理技术、柱塞泵噪声控制技术、伺服控制液压缸技术、柱塞泵摩擦副技术、液压缸活塞杆锁紧技术、超高压液压传动及控制系统设计制造技术等多项核心技术,公司在液压元器件铸造工艺技术中掌握了低合金铸铁的熔炼工艺并应用于高压柱塞泵的生产,是国内同行少数掌握此种技术的企业之一。公司拥有自主掌握的独特配方,通过对球墨铸铁的铸造过程中添加的微量元素进行精确配比,提高了材料的热处理性能。 公司拥有省级研究中心“湖南省技术中心”,先后获得“国家知识产权优势企业”、“湖南省知识产权培育工程优秀企业”等荣誉,公司与中南大学、邵阳学院及英国Leeds大学等高校技术合作,致力液压产品的产品研发与技术创新。公司研发的“SY-CY系列低噪声高压柱塞泵”在主要技术指标中均处于国内领先水平,并获湖南省技术进步奖和湖南省优秀新产品奖,研发的“AGC伺服高频响”油缸应用于钢铁板材轧制厚度精度控制,性能达到了国际同类产品的平均水平,公司完全自主研发生产的“ZB系列小排量双向运转无滑靴式柱塞泵”,多项主要性能指标优于欧美同类产品,应用于城市轨道交通和高速铁路轨道电液转辙机装置。公司研发的多项冶金钢铁、压力机械、工程机械、环保机械、水工机械、固定室内机械等类型高压柱塞泵在其细分领域已经为客户实现了进口替代。 (4)公司完善的全流程生产管理模式 在铸造生产环节,公司拥有国内先进的全自动电子配料系统、炉前快速分析仪,可以精确控制配料,实时监控铸造效果。在热处理生产环节,公司采用了进口的全自动热处理生产线,通过自主计算机编程技术对热处理参数进行智能化的自动控制。在产品检测生产方面,公司拥有国内先进的超压测试设备、超低温液压系统试车空间、全自动智能试车台、超声波探伤仪、工业内窥镜、三坐标测量仪、万能测长仪等检测设备,精确控制了产品质量。三、公司面临的风险和应对措施 (1)宏观经济周期性波动风险 公司的主要产品液压件与液压系统广泛应用于钢铁冶金、水利水电、工程机械等下业,工程机械行业呈现出了“增速前高后低、销量外热内冷”的两大特征。面对未来下游工程机械行业下行压力,作为液压核心零部件供应商,公司首先紧跟国内工程机械行业全球化趋势,利用现有产品的竞争优势积极拓展公司品牌在进口替代中的份额,同时,公司加快产品结构调整,坚定不移地推进下业多元化发展战略;另外,公司强化内部管理,提质增效,进一步提升了工厂的信息化、智能化、自动化水平;同时加大研发投入,为公司保持长期的竞争力奠定了良好基础。 (2)经营业绩波动及下滑的风险 液压产品作为制造业的通用基础零部件,其下业分布较广,主要应用于工程机械、钢铁冶金、水利水电、航空航天、环保装备、新能源装备、农业机械等下业,下业的发展状况受宏观经济及周期性波动的影响较大。未来如果公司主要的下业受宏观经济周期性影响较大,公司的订单可能会有所减少,或公司的发展战略不能继续有效实施,公司发行上市后会面临一定的经营业绩波动及下滑的风险。 (3)市场竞争风险 我国液压件、液压系统产品市场目前仍处于成长期,市场竞争秩序尚未成熟,对行业的规范发展及公司产品推广产生了一定的不利影响,长期以来公司直接面对综合实力较强的国内、外厂商激烈的竞争。目前博世力士乐、派克汉尼汾、伊顿、川崎重工合计市场占有率虽已仍然接近约全球半数市场,但液压企业竞争激烈,头部销售集中度近些年已呈现下滑趋势。在液压产品的主要应用领域,如工程机械、建筑工程机械、冶金机械等,国内外液压企业均有所布局,市场竞争激烈。如果国外液压件制造企业加大在中国投资设厂的力度,或国内液压厂商加大研制液压产品的力度,而公司不能继续保持并增强竞争优势,将面临市场地位和市场份额下降,因竞争加剧导致利润水平下降并最终影响公司经营业绩的风险。 (4)产品质量风险 液压产品作为装备制造业的关键配套部件,产品的使用寿命、质量的稳定性与可靠性至关重要。公司的液压产品作为主机产品的关键零部件,主机厂商特别是重点工程项目对产品质量的要求尤为严格,若公司产品出现重大质量问题引发安全事故或争议纠纷,给公司信誉带来损害,将会影响到公司的生产经营。 (5)主要原材料价格波动风险 公司液压泵、液压缸和液压系统生产所需的主要原材料为钢材、铜材、缸筒半成品、活塞杆半成品及外购泵、阀等,整体来看,公司采购的主要原材料受上游钢材价格的波动影响较大。公司产品直接材料占生产成本的比例较大,原材料供应的持续稳定性及价格波动幅度对公司盈利影响较大。如果未来国内钢材价格出现较大异常波动,而公司未能采取有效应对措施,将对公司生产经营产生不利影响。

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